A la recherche de Ratigan, Basil et Dawson se rendent sur les quais de la Tamise et, déguisés en marins, entrent dans un bar mal famé ou des souris peu fréquentables sirotent des bières et jouent aux cartes. Sur scène, un poulpe jongleur ainsi qu'une grenouille et un lézard accrobates se font copieusement siffler, jusqu'à l'arrivée de Mademoiselle Souris, qui fait succomber la salle avec sa chanson de cabaret et sa tenue légère.

La serveuse, beaucoup moins sexy, sert les deux "nouveaux" en prenant soin de droguer leur bière. Basil s'en rend compte, mais Dawson a déjà bu sa chope et finit sur scène au milieu des danseuses. L'ambiance tourne à la bagarre tandis que Fidget apparaît dans le bar. Basil et Dawson s'éclipsent à temps à la poursuite de la chauve-souris...